Cada participante tem um link de assinatura próprio. Além de receber esse link por e-mail, SMS ou WhatsApp, você pode copiar o link na tela da operação e mandar pelo canal que preferir, como o chat do seu sistema ou uma mensagem no balcão. Quem integra a ForSign pela API pode criar o participante sem notificação nenhuma e entregar o link dentro do próprio produto.
Quando usar
- O assinante não recebeu o e-mail e você quer mandar o link por outro caminho.
- O seu sistema mostra o link de assinatura para o cliente, sem e-mail da ForSign.
- Você quer abrir o link em um tablet na sua frente, para a pessoa assinar ali.
Passo a passo
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Abra a operação em Minhas operações. Na aba Participantes, localize o cartão da pessoa e clique no ícone de compartilhar.
O participante criado sem notificação aparece normalmente na lista. O ícone de compartilhar fica no cartão dele. Ver a tela inteira -
O painel Compartilhar operação mostra, para cada participante, um QR Code, Abrir link em nova aba e Copiar link.
Compartilhar operação mostra, para cada participante, o QR Code, Abrir link em nova aba e Copiar link. Ver a tela inteira -
Clique em Copiar link e cole o link no canal que preferir. Para assinar no próprio aparelho, use Abrir link em nova aba ou peça para a pessoa ler o QR Code com o celular.
Enviar sem notificação nenhuma (API)
Na tela de criação, o canal de notificação é sempre e-mail, SMS ou WhatsApp. Para criar um participante que não recebe aviso nenhum, use a API: informe "notificationChannel": "None" no participante. A resposta da criação traz o link de assinatura de cada participante, para o seu sistema entregar. Veja Primeiros passos com a API v2.
Com o canal None:
- A ForSign não envia o link nem lembretes para esse participante.
- O cartão do participante mostra o status Aguardando, porque nada foi enviado.
- O link continua disponível em Compartilhar operação, como mostrado acima.
O que acontece depois
Quando a pessoa abre o link, a trilha de auditoria registra o acesso e de onde ele veio. O link copiado na tela é registrado como copiado por você. Veja De onde veio o acesso ao link (proveniência).
Limites e detalhes
- O link é pessoal. Quem abrir o link assina como aquele participante, então envie só para a pessoa certa.
- Na assinatura sequencial, o link só fica disponível quando chega a vez do participante.
- O link deixa de funcionar quando a operação é concluída, cancelada ou expira, ou quando o participante é removido.
- Copiar ou compartilhar o link não consome crédito.
Perguntas comuns
O link copiado é o mesmo que foi por e-mail? Os dois levam à mesma tela de assinatura. A diferença fica na trilha: ela registra se o acesso veio do e-mail, do SMS, do WhatsApp ou de um link copiado na tela.
Posso reenviar o aviso pela ForSign em vez de copiar o link? Sim. Use o sino no cartão do participante. Veja Reenviar o link e mandar lembrete manual.
Por que não vejo a opção Nenhum na criação da operação? Na tela, o canal de notificação tem só e-mail, SMS e WhatsApp. A opção sem notificação é da API.