Modelos de operação
Transforme o envio repetido em modelo e pare de montar do zero. Documentos, participantes, campos, anexos e regras ficam salvos, prontos para usar, editar ou desativar quando o processo mudar.
Modelos: como criar e usarFluxo de assinatura
Um link resolve tudo. Sem conta, sem app.
O assinante abre o link, autentica, responde ao formulário, envia os anexos e assina. Na mesma tela, na ordem certa. Você recebe o documento assinado com as respostas escritas nele e os anexos no dossiê.
Cinco etapas. Um link.
Cada etapa só existe se for configurado para a operação pedir: quem não tem formulário nem anexo vai direto do código à assinatura.
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Abrir o link e autenticar
O participante recebe um link pelo canal escolhido na operação: e-mail, WhatsApp ou SMS. Não cria conta, não instala nada. A plataforma registra por onde ele entrou.
- Autenticação por participante: código por e-mail, WhatsApp ou SMS, selfie simples, ou nenhuma.
- Se a operação já foi concluída, cancelada ou expirou, o link avisa em vez de abrir o documento.
- Cada abertura válida vira um evento na trilha de auditoria, com a origem do acesso.
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Preencher o formulário
O formulário guia o assinante com título e descrição em cada pergunta, e a resposta já entra no lugar certo do PDF na hora da assinatura — sem copiar e colar, sem retrabalho. CPF e CNPJ são validados na hora.
- O que a ForSign já sabe do participante, como nome, e-mail e telefone, vem preenchido: ninguém digita duas vezes.
- O formulário se adapta sozinho: perguntas aparecem, somem ou viram obrigatórias conforme a resposta anterior.
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Enviar os anexos
Cada participante recebe sua solicitação específica de anexo e instruções. Recebeu algo ilegível ou incompleto? Reprove e o participante reenvia só o que foi reprovado, sem precisar assinar tudo novamente.
- Foto do documento ou arquivo, direto do celular.
- O gestor aprova ou recusa cada arquivo, com o motivo da recusa.
- Recusado, o participante recebe o motivo e um link novo. Reenvia só o anexo e não assina de novo.
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Assinar
Cada participante assina do jeito definido para ele: um clique, desenho, texto digitado, certificado digital ou em nuvem. Se a operação tem vários documentos, o assinante passa por eles na ordem que o gestor fixou.
- Com ordem de assinatura ligada, cada grupo só é avisado quando o anterior terminou.
- Depois de assinar, o participante pode ser levado de volta ao seu site por uma URL de redirecionamento.
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Receber o documento
Quando a operação conclui, a ForSign sela o PDF e os assinantes recebem os documentos assinados por e-mail.
- O gestor baixa tudo de uma vez: documentos assinados, anexos, respostas do formulário em CSV e trilha de auditoria.
- Se o seu sistema usa a API, ele é avisado na hora em que o PDF final fica pronto.
Para quem cria a operação.
Tudo o que o assinante vê no link foi definido em cinco etapas nas próprias telas do app, sem integração. A mesma sequência serve para criar um modelo e reaproveitar depois.
Passo a passo na central de ajuda-
Documentos
Suba os PDFs do contrato, dê a cada um o nome que o cliente verá e fixe a ordem em que ele lê.
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Participantes
Defina quem assina, por onde será avisado, como se identifica e de que jeito assina. Peça os anexos de cada um e escolha quem assina antes de quem.
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Definir Campos
Marque na página onde cada pessoa assina e rubrica. Monte as perguntas do formulário e as regras que escondem o que não faz sentido.
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Ordenar campos
Defina a ordem em que cada participante responde. Sem formulário na operação, esta etapa nem aparece.
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Revisar e enviar
Escolha idioma, marca e mensagem, e quem acompanha a operação. O documento pode fechar sozinho na última assinatura ou esperar a sua conferência.
Biblioteca de campos e anexos
A empresa acumula uma biblioteca própria de anexos e campos de formulário. Quem monta a operação escolhe do que já existe em vez de digitar de novo, e o time inteiro coleta os dados sempre com o mesmo padrão.
Como criar um formulárioCriar a partir de modelo
Quem envia só ajusta os dados dos participantes e dispara, em minutos. Para dezenas de contratos de uma vez, uma planilha cria todos.
Dê a um usuário só o direito de usar modelos, sem criar operação livre.
Lote por planilha e outras automaçõesPerguntas que aparecem só quando fazem sentido.
O formulário reage na hora em que o assinante responde. Ele só preenche o que se aplica ao caso dele, e só é exigido o que está visível.
- MostrarO campo aparece quando a resposta pede.
- OcultarO campo some quando deixa de fazer sentido.
- Tornar obrigatórioA resposta passa a ser exigida só nos casos em que importa.
Perguntas frequentes
- O assinante precisa criar conta ou instalar aplicativo?
- Não. O link abre a tela de assinatura no navegador do celular ou do computador. O que protege o acesso é a autenticação escolhida para aquele participante e o estado da operação: concluída, cancelada ou expirada, o link passa a mostrar um aviso em vez do documento.
- Que arquivos posso mandar para assinar?
- Documentos em PDF. Arquivos de Word ou imagem precisam ser convertidos antes de subir. Veja o artigo sobre tipos de documento.
- O que acontece quando um anexo é recusado?
- O participante recebe uma notificação com o motivo e um link novo, reenvia só aquele anexo e conclui, sem assinar de novo. Como criar ou coletar anexo.
- Posso pedir formulário a quem assina com certificado digital?
- Não. Participante com certificado digital não recebe formulário. Coloque as perguntas em outro participante ou use os campos automáticos, que entram sem pergunta. Como criar um campo de seleção ou lista.
Monte a operação com um especialista.
Conte quais documentos você assina, quem assina e o que a contraparte exige. A gente indica o tipo de assinatura, a ordem e o antifraude que fazem sentido.