Observador é quem acompanha a operação sem assinar: um gestor, o jurídico, o financeiro ou a outra parte de um acordo. Ele recebe avisos por e-mail sobre o andamento da operação. Você inclui os observadores na última etapa da criação e pode mudar a lista depois, na tela da operação.
Quando usar
- O gestor da área quer saber quando o contrato foi assinado.
- O jurídico precisa receber o aviso de conclusão de todos os contratos de um cliente.
- Um corretor ou intermediário acompanha o negócio, mas não assina.
Para acompanhar uma operação como usuário da plataforma, sem e-mail extra, use Seguir uma operação.
Passo a passo
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Na etapa Revisar e enviar, a primeira seção é Observadores da operação. A chave Receber avisos sobre a movimentação dos participantes já vem ligada.
Observadores da operação é a primeira seção da etapa Revisar e enviar. Ver a tela inteira -
Clique em Adicionar observador. Preencha Nome e E-mail. Para incluir mais pessoas, clique em Adicionar observador de novo. A lixeira remove a linha.
Informe o nome e o e-mail de quem vai acompanhar. Adicionar observador inclui mais uma pessoa. Ver a tela inteira -
Confira as demais opções e clique em Criar Operação.
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Para ver ou mudar a lista depois do envio, abra a operação e clique na aba Observadores. Ali você inclui um observador novo em Adicionar observador ou remove alguém pela lixeira.
Na tela da operação, a aba Observadores lista quem acompanha. Dá para incluir ou remover enquanto a operação está em andamento. Ver a tela inteira
O que acontece depois
O observador recebe um e-mail avisando que a operação foi iniciada. Depois, recebe avisos quando um participante conclui, quando a operação é concluída, quando expira e quando é cancelada. Ele não recebe link de assinatura e não aparece na lista de participantes.
Limites e detalhes
- Observador precisa de nome e e-mail. Os avisos para observadores saem por e-mail.
- Observador não assina, não entra na ordem de assinatura e não consome crédito.
- Cada tipo de aviso para observadores pode ser ligado ou desligado nas configurações de notificação da empresa.
Perguntas comuns
O observador consegue assinar? Não. Se a pessoa precisa assinar, inclua como participante. Veja Adicionar participantes e definir o papel de cada um.
Posso incluir um observador depois de enviar? Sim. Na tela da operação, aba Observadores, clique em Adicionar observador.
O observador precisa ter conta na ForSign? Não. Basta o e-mail.