A tela da operação, parte por parte

Cada operação tem uma tela própria. Nela você vê em que etapa está cada participante, corrige dados, reenvia o link, muda o prazo, cancela e baixa os documentos. Este artigo mostra o que tem em cada parte da tela, para você saber onde clicar.

Quando usar

• Saber quem ainda falta assinar e em que etapa a pessoa parou.
• Corrigir o e-mail ou o telefone de um participante.
• Reenviar o link ou copiar o link para mandar por outro canal.
• Baixar o documento assinado depois que a operação concluir.

Abrir a tela da operação

Em Minhas operações, clique na linha da operação. A tela tem quatro blocos: o cabeçalho, a linha do tempo, as abas e o card Detalhes da operação.

As partes da tela

1. Cabeçalho. Mostra o nome, o Status e o prazo em Finaliza em, com quantos dias faltam. O lápis ao lado do prazo abre Alterar data de finalização. À direita ficam Compartilhar, que mostra o link e o QR Code da operação, e o menu de três pontos. Se você não criou a operação e ela ainda está aberta, o sino de Acompanhar aparece ao lado de Compartilhar. Veja Seguir uma operação.

   

2. Menu de três pontos. Tem Configurações, para observadores e avisos de movimentação, e Cancelar operação.

   

3. Linha do tempo. Mostra as etapas da operação, de Aguardando envio até Concluído. As iniciais de cada participante aparecem na etapa em que ele está agora.

   

4. Abas. Participantes, Feed, Observadores, Documentos e Grupos. O número entre parênteses é a quantidade de itens em cada uma.

   

5. Card do participante. Na aba Participantes, cada pessoa tem um card com o status dela (por exemplo Enviado ou Concluído), o e-mail e a data da última atualização. Os ícones à direita são: compartilhar o link dessa pessoa, o sino para reenviar a notificação, o menu de três pontos e a seta para abrir os detalhes.

   

6. Detalhes do participante. A seta abre o tipo de assinatura, o canal de notificação, a autenticação, se há formulário e se a geolocalização é pedida.

   

7. Menu do participante. Tem Copiar link, Editar participante e Excluir participante.

   

8. Detalhes da operação. O card à direita mostra quem criou, o e-mail do criador, se a ordem de assinatura está ativa, as datas de criação, de última atualização e de vencimento. Mais abaixo ficam o Localizador ForSign, o Localizador externo e as Etiquetas da operação, os dois últimos com lápis para editar, e um resumo com o total de participantes, observadores, documentos e anexos.

   

9. Aba Documentos. Lista os documentos da operação, com os ícones para ver e baixar cada um, e o botão Baixar documentos para levar todos de uma vez.

   

O que acontece depois

• Tudo o que você faz nesta tela entra na aba Feed, com o seu nome e o horário. Veja Feed da operação.
• Quando a operação conclui, o cabeçalho troca as ações por Baixar documentos.
• Quando a operação é cancelada ou expira, as ações de edição somem. As abas, o feed e os documentos continuam disponíveis para consulta.

Limites e detalhes

• Editar, reenviar e cancelar exigem um perfil de acesso com permissão para editar e cancelar operações.
• Excluir participante fica desabilitado quando a operação tem um único participante.
• Quem já assinou não pode ser editado nem excluído.
• O botão Finalizar operação só aparece em operações com finalização manual. Veja Finalizar uma operação manualmente.

Perguntas comuns

Qual a diferença entre Compartilhar no cabeçalho e o ícone de compartilhar no card? O do card mostra o link daquele participante. Use quando quiser mandar o link a uma pessoa por outro canal, como uma mensagem.

Posso trocar o tipo de assinatura de um participante por esta tela? Não. O tipo de assinatura aparece nos detalhes do participante, mas não é editável depois do envio.

Onde vejo o que cada participante já fez? Na aba Feed. Ela mostra cada envio, acesso, assinatura e alteração, em ordem de data.