Como criar uma nova operação? #
Acesse o menu lateral e clique em “Criar operação”. O processo é dividido em 4 etapas:
Etapa 1 — Documentos e participantes #
Nesta etapa você configura as informações básicas da operação.
Nome da operação: Insira um nome para identificar a operação (ex: “operação teste”).
Inserir documentos: Faça o upload do arquivo PDF que será assinado (somente extensão PDF, até 10 MB por operação). Você pode selecionar o arquivo clicando em “Selecionar ou arrastar arquivos (PDF)” ou arrastando o arquivo para a área indicada.
Ordem dos documentos: Opcional. Ative o toggle para organizar a sequência de exibição dos documentos aos participantes.
Adicionar participantes: Preencha os dados de cada participante que irá assinar o documento — Nome e sobrenome, E-mail, Telefone, CPF e Função. É possível adicionar mais de um participante clicando em “Novo participante”. Também existe a opção “Eu vou assinar” para incluir o próprio usuário como assinante, e “Ordem dos participantes” para definir a sequência de assinatura.
Ao finalizar, clique em Continuar.
Etapa 2 — Definir e posicionar campos #
Nesta etapa você posiciona os campos de assinatura e outros campos no documento PDF.
Selecionar participante: Escolha para qual participante você está definindo os campos.
Selecionar documento: Escolha qual documento receberá os campos (caso haja mais de um).
Campos de assinatura disponíveis:
- Assinatura — campo de assinatura principal
- Rúbrica — campo de rubrica em página específica
- Rúbrica – Todas as páginas — aplica rubrica em todas as páginas automaticamente
- Não inserir campo de assinatura — marca quando o participante não precisa assinar diretamente no documento
Preenchimento automático:
- Nome e sobrenome
- Telefone
- Data de assinatura
Campos de formulário:
- Criar campo livre
- Criar campo de seleção
Para adicionar um campo ao documento, arraste-o do painel direito para a posição desejada no PDF. O documento exibe o número de páginas e permite navegar e ajustar o zoom.
Ao finalizar, clique em Continuar.
Etapa 3 — Revisar formulário #
Nesta etapa você organiza a sequência das perguntas que os participantes irão responder antes de realizar a assinatura. É possível editar o título e a orientação geral do formulário. Caso nenhum campo de formulário tenha sido adicionado na etapa anterior, a tela informará: “Você não definiu campos para serem preenchidos por este assinante.”
Clique em Continuar para avançar.
Etapa 4 — Revisar e enviar #
Etapa final com as configurações de envio e resumo da operação.
Configurações de envio:
- Quem precisa observar a operação? — Adicione observadores (nome e e-mail) que acompanharão a operação sem assinar.
- Preferências da operação:
- Idioma de preferência (PT-BR, Inglês, Espanhol)
- Receber avisos sobre a movimentação dos participantes (ativado por padrão)
- Personalizar mensagem para os participantes (até 400 caracteres)
- Selecionar tema (ex: Filial A)
- Quando a operação deve ser finalizada?
- Finalizar automaticamente (até 14 dias da criação)
- Em data limite personalizada
- Quais grupos podem ver esta operação?
Resumo da operação (exibido antes de enviar):
- Nome da operação
- Documentos inseridos (nome e tamanho)
- Participantes e ordem de envio com nome, e-mail e telefone
Salvar como modelo: Opção para salvar a operação como modelo para uso futuro.
Ações disponíveis:
- Voltar — retorna à etapa anterior
- Cancelar operação — cancela sem salvar
- Finalizar e enviar — envia a operação para os participantes
