Incluir, trocar ou remover um participante

Depois que a operação sai, a lista de quem assina ainda pode mudar. Você inclui um participante novo, remove quem não precisa mais assinar ou troca uma pessoa por outra, sem cancelar a operação e sem perder as assinaturas que já foram feitas.

Quando usar

• Faltou uma testemunha ou um sócio na operação.
• Um participante saiu da empresa e não vai mais assinar.
• O cliente pediu para outra pessoa assinar no lugar dele.

Se a pessoa é a mesma e só o e-mail ou o telefone estão errados, não troque: edite os dados. Veja Editar os dados de um assinante com a operação em andamento.

Incluir um participante

Veja o fluxo no vídeo curto e, abaixo, cada passo.

1. Abra a operação em Minhas operações. Na aba Participantes, clique em Adicionar participante.

   

2. Abre a tela Editar operação, na etapa Participantes. Quem já está na operação aparece na lista, mas não pode ser alterado aqui. Clique em Novo participante.

   

3. No painel Adicionar participante, preencha Nome completo e E-mail e, se quiser, telefone, CPF e função. Mais abaixo, escolha o nível de segurança, o tipo de assinatura, o canal de notificação e a autenticação, como na criação da operação. Clique em Salvar.

   

4. O participante novo entra no fim da lista. Clique em Continuar.

   

5. Em Definir Campos, confira se o participante novo está em Selecionar participante e arraste o campo Assinatura para o lugar certo do documento. Se ele não precisa de campo visível, marque Não inserir campo de assinatura. Clique em Salvar.

   

6. Na janela Adicionar participantes?, clique em Sim, adicionar.

   

7. Aparece Participantes adicionados com sucesso. e você volta para a tela da operação, com o participante novo na lista.

   

Remover um participante

1. No card do participante, clique nos três pontos e escolha Excluir participante.

   

2. Na janela Deseja excluir o participante?, escreva o Motivo da exclusão, com 10 a 140 caracteres, e clique em Sim, excluir.

   

3. Aparece Participante excluído com sucesso. O card fica com o status Removido e a pessoa não precisa mais assinar.

   

Trocar uma pessoa por outra

Não existe um botão de troca. Faça em duas etapas, nesta ordem:

1. Inclua a pessoa nova, como em Incluir um participante.
2. Remova a pessoa antiga, como em Remover um participante.

Incluir antes de remover evita que a operação conclua sozinha no meio da troca, caso todos os outros já tenham assinado.

O que acontece depois

• O participante novo recebe o link pelo canal escolhido para ele.
• Quem foi removido é avisado por e-mail, se a empresa mantém ligada a notificação Participante removido.
• A inclusão e a remoção, com o motivo, entram no feed e na trilha de auditoria.
• Se todos os que restaram já assinaram, a remoção pode concluir a operação na hora, quando a finalização é automática.

Limites e detalhes

• Só dá para incluir ou remover com a operação em andamento.
• Não é possível remover quem já assinou nem o último participante da operação.
• Os participantes que já estavam na operação não podem ser alterados na tela Editar operação.
• Incluir participante segue as mesmas regras de crédito da criação. Um participante com SMS ou WhatsApp consome crédito do canal.
• Incluir e remover exigem um perfil com permissão para editar e cancelar operações.

Perguntas comuns

Removi a pessoa errada. Dá para desfazer? Não dá para desfazer a remoção. Inclua a pessoa de novo pelo botão Adicionar participante.

Quem já assinou precisa assinar de novo? Não. As assinaturas feitas antes da inclusão ou da remoção continuam valendo.

Posso mudar a ordem de assinatura ao incluir alguém? Se a operação usa ordem de assinatura, o participante novo entra na ordem definida na tela Editar operação. Confira a ordem antes de confirmar.