Acompanhar e gerenciar
- A tela da operação, parte por parteConheça o cabeçalho, a linha do tempo, as abas, os cards de participante e o card de detalhes da tela de uma operação.
- Alterar o prazo depois de enviarDê mais tempo para os participantes, ou encurte o prazo, mudando a data de finalização de uma operação em andamento.
- Baixar o documento assinado e o dossiêBaixe o PDF assinado de uma operação concluída, com o dossiê no fim, um documento por vez ou todos de uma vez.
- Buscar e filtrar operaçõesAche uma operação pelo nome dela ou de um participante e recorte a lista por status, datas, grupos e etiquetas.
- Cancelar uma operaçãoEncerre uma operação em andamento, informe o motivo e entenda o que os participantes recebem e o que acontece com o crédito.
- Central de notificações e comunicadosUse o sino do app para ver quando uma operação concluiu, foi cancelada, expirou ou teve bloqueio, e leia os comunicados da ForSign.
- Editar os dados de um assinante com a operação em andamentoCorrija nome, e-mail, telefone, CPF ou função de um participante que ainda não assinou, sem cancelar a operação.
- Etiquetas em operaçõesCrie etiquetas coloridas, aplique em qualquer operação e use como filtro na lista Minhas operações.
- Exportar dadosGere um arquivo CSV ou Excel com as operações, ou com outras listas do app, escolhendo a quantidade, os filtros e os campos.
- Feed da operaçãoVeja tudo o que aconteceu em uma operação, em ordem de data, com quem fez, por qual canal e de onde.
- Finalizar uma operação manualmenteEncerre você mesmo uma operação com finalização manual depois que todos assinaram, e gere o documento final.
- Incluir, trocar ou remover um participanteInclua um participante novo numa operação em andamento, remova quem não precisa mais assinar ou troque uma pessoa por outra.
- Lembretes automáticosConfigure de quantos em quantos dias a ForSign lembra quem ainda não assinou, quantos lembretes saem e por qual canal.
- Minhas operações: lista, colunas e statusEntenda cada coluna da lista de operações, o que significa cada status e como abrir uma operação para ver os detalhes.
- Reenviar o link e mandar lembrete manualCobre um participante na hora, pelo sino do card ou pelo feed, ou copie o link para mandar por outro canal.
- RelatóriosVeja o consumo de créditos, o funil de operações, o tempo de conclusão e quem está com assinatura pendente, por período, grupo e usuário.
- Saber se o assinante recebeu a notificaçãoConfira no feed da operação se o link saiu, por qual canal, para qual destino e até onde a mensagem chegou.
- Seguir uma operaçãoAcompanhe uma operação que outra pessoa criou e receba no sino do app o aviso de conclusão, cancelamento, expiração ou bloqueio.
Ficou alguma dúvida?
Fale com o suporte pelo e-mail [email protected] ou com um especialista para montar a operação com você.