Tela Minhas Operações: Filtrar e Exportar operações – Como utilizar
🔎 Filtrar operações- Como utilizar #
A funcionalidade Filtrar permite refinar a busca das operações de acordo com critérios específicos.
Ao clicar no ícone de filtro, será aberto um painel lateral com as seguintes opções:
- Status da operação: selecione um ou mais status (ex: Em andamento, Concluído, Cancelado e Expirado)
- Finalização manual: permite filtrar operações finalizadas manualmente
- Data de criação: define um período em que a operação foi criada
- Última atualização: filtra pela data da última modificação da operação
- Vencimento: busca operações com base na data limite de assinatura
- Data de conclusão: filtra operações já finalizadas
- Grupos: permite selecionar grupos específicos vinculados às operações
Ações disponíveis:
- Aplicar filtros: exibe os resultados conforme os critérios definidos
- Limpar filtros: remove todos os filtros aplicados
💡 Dica: Utilize os filtros para localizar rapidamente operações específicas, principalmente quando houver grande volume de dados.
📥 Exportar operações- Como utilizar #
A funcionalidade Exportar permite baixar os dados das operações para análise externa, com opções personalizáveis.
Ao clicar em Exportar, será exibido um painel com as seguintes configurações:
Formato do arquivo #
Escolha o tipo de arquivo:
- CSV (separado por ponto e vírgula)
- Excel (.xlsx)
Registros a exportar #
Defina a quantidade de operações que serão incluídas:
- Até 100 registros
- Até 250 registros
- Até 500 registros
- Até 750 registros
- Até 1.000 registros
- Todos os registros
Campos do arquivo #
Você pode selecionar quais informações deseja incluir no arquivo exportado:
- Selecionar todos: marca todos os campos automaticamente
- ID
- Protocolo
- Nome
- Status
- Etapa
- Data de vencimento
- Data de criação
- Última atualização
- Data de conclusão
- Progresso atual
- Progresso total
- Grupos
Ações disponíveis #
- Exportar: gera e realiza o download do arquivo conforme as configurações
- Cancelar: fecha o painel sem exportar
Informações importantes #
- Os filtros aplicados na tela podem ser considerados na exportação
- Para grandes volumes, a geração do arquivo pode levar alguns instantes
- O formato Excel é recomendado para melhor visualização, enquanto o CSV é ideal para integrações
Essas funcionalidades facilitam a busca e a análise das suas operações de forma rápida e eficiente.
