Economize tempo eliminando configurações repetitivas, como solicitações de anexos por participante, posicionamento de assinaturas em documentos fixos e mensagens de instrução para os envolvidos.
Você utiliza contratos padrão em sua empresa? Com a ForSign, é possível salvar esses contratos como templates diretamente na plataforma e reutilizá-los sempre que precisar.
Você pode criar modelos de duas formas na ForSign
1. Crie uma operação normalmente, como você já faz hoje —Criar operação— e, na última etapa, antes de enviar, ative a opção “Gostaria de salvar essa operação como modelo“.
2. No menu lateral, clique em “Modelos de operação” , clique em “Novo Modelo” para adicionar o(s) documento(s) no formato PDF e preencha os seguintes campos obrigatórios:
- Nome da operação
- Qual é a função do participante
Se desejar configurar os demais campos — como canal de notificação, anexos, assinatura e autenticação — basta acessar cada item e escolher a opção de sua preferência.
Em seguida, posicione o local da assinatura do(s) signatário(s) em cada documento e clique em “Continuar“.
Verifique se todas as configurações estão corretas e clique em “Salvar modelo“.
Pronto! Seu modelo foi criado com sucesso.
Agora basta acessá-lo diretamente na lista de modelos e utilizá-lo quando precisar.
Gerenciando seus modelos
À direita de cada modelo, há um menu de opções (três pontos) com as seguintes ações:
- Usar modelo
- Envio em lote
- Editar modelo
- Duplicar modelo
- Desativar
A funcionalidade Exportar permite gerar um arquivo com os dados dos modelos cadastrados na plataforma.
Importante! Nossa plataforma aceita documentos somente no formato PDF.
