Aplicável a: Operações com status “Em andamento” (aguardando assinaturas), onde ainda há signatários que não assinaram.
Pré-requisito #
O usuário precisa ter acesso de gestor à operação no workspace correspondente. A edição de dados do signatário só é possível enquanto ele ainda não assinou o documento.
Passo a Passo #
Passo 1 — Acesse a lista de Operações
No menu lateral da plataforma ForSign, clique em Operações. Localize a operação desejada na lista (use o filtro de status “Em andamento” se necessário) e clique sobre o nome dela para abrir a tela de gerenciamento.
Passo 2 — Abra a tela “Gerenciar Operação”
Após clicar na operação, a tela de Gerenciar Operação será aberta. Você verá o nome da operação, o status do fluxo de assinaturas e, abaixo, as abas Participantes, Documentos e Feed.
Passo 3 — Acesse a aba “Participantes”
A aba Participantes já estará selecionada por padrão. Role a página para baixo até visualizar a tabela com os signatários, contendo as colunas: Participantes, Função, Atualização, Status e Fase.
Passo 4 — Localize o signatário com o e-mail incorreto
Na tabela de participantes, identifique o signatário cujo e-mail precisa ser corrigido. O e-mail atual estará exibido abaixo do nome do participante.
Passo 5 — Clique na seta/chevron (▼) ao lado do signatário
No lado direito da linha do signatário, há uma seta para baixo (▼). Clique nela para abrir o modal “Editar dados” do participante.
Passo 6 — Edite o campo “E-mail” no modal
O modal “Editar dados” será aberto com os seguintes campos editáveis:
- Nome Sobrenome
- E-mail ← campo a ser corrigido
- Telefone
- CPF
- Função
Clique no campo E-mail, apague o endereço incorreto e digite o e-mail correto do signatário.
Passo 7 — Salve as alterações
Após corrigir o e-mail, clique no botão “Salvar” (canto inferior direito do modal). O sistema atualizará os dados do signatário e o convite/link de assinatura poderá ser reenviado para o endereço correto.
Para cancelar sem salvar, clique em “Fechar”.
Observações Importantes #
- Operações via Formulário ForSign: Quando a operação é criada por meio do formulário da plataforma, os dados dos signatários são preenchidos automaticamente com base no formulário. Se o e-mail foi digitado errado no formulário, basta seguir este mesmo fluxo para corrigi-lo diretamente na operação.
- Signatário que já assinou: Não é possível editar os dados de um signatário que já concluiu a assinatura. A edição só está disponível para participantes com status diferente de “Assinado/Concluído”.
- Reenvio do convite: Após salvar o novo e-mail, verifique se é necessário reenviar o convite de assinatura para o endereço corrigido. Isso pode ser feito pelo ícone de envio (▷) ao lado do participante na tabela.
Resumo Visual do Caminho #
Operações → [Clique na operação] → Gerenciar Operação
→ Aba "Participantes" → Linha do signatário → Seta (▼)
→ Modal "Editar dados" → Campo E-mail → [Corrigir] → Salvar
