A ForSign mostra o consumo de créditos em Financeiro e em Relatórios. O saldo de cada produto fica em Financeiro, aba Crédito. Logo abaixo, o Histórico de uso lista as entradas e saídas de crédito por dia. Em Relatórios, a aba Consumo de créditos mostra quem consumiu: por dia, por grupo e por usuário.
Quando usar
- Você quer saber quanto crédito resta antes de um envio grande.
- O financeiro da sua empresa pede o extrato de uso do mês.
- Você quer saber qual grupo ou qual pessoa consumiu mais documentos.
Ver o saldo e o histórico
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No menu lateral, clique em Financeiro.
Financeiro fica no fim do menu lateral. Ver a tela inteira -
Na aba Crédito, o quadro mostra cada produto do seu plano com o uso e o total, por exemplo "162 de 1000".
O quadro mostra, por produto, quanto já foi usado do total. Ver a tela inteira -
Desça até Histórico de uso. Escolha a Data inicial e a Data final para filtrar o período. Cada linha mostra a data, o tipo, a descrição, a vigência e a quantidade de cada produto. O botão Baixar gera um arquivo CSV com o histórico.
O Histórico de uso tem filtro por data e o botão Baixar. Ver a tela inteira
Ver o consumo por grupo e por usuário
- No menu lateral, clique em Relatórios. A aba Consumo de créditos abre primeiro.
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Escolha o Período e, se quiser, filtre por Grupos e Usuários. O número Créditos consumidos mostra o total do período, e o gráfico Consumo por dia separa cada produto por cor.
A aba Consumo de créditos mostra o total consumido e o consumo por dia. -
Desça até Por grupo e Por usuário. As tabelas mostram a quantidade de cada produto por grupo e por pessoa.
Os blocos Por grupo e Por usuário mostram quem consumiu cada produto. Ver a tela inteira -
Para levar os números para uma planilha, clique em Exportar.
O que acontece depois
- O saldo do quadro de Crédito e da página Início é atualizado na hora.
- O Histórico de uso é montado uma vez por dia, de madrugada. O consumo de hoje aparece no histórico a partir de amanhã.
- O relatório de Consumo de créditos mostra os créditos consumidos pelas operações. Ele não mostra créditos adicionados nem devolvidos.
Limites e detalhes
- Para ver a aba Crédito e o Histórico de uso, o seu perfil precisa da permissão Visualizar consumo.
- Para ver Relatórios, o seu perfil precisa da permissão de relatórios.
- No relatório, quem vê as operações de todos os grupos vê o consumo de toda a empresa. Os outros veem o consumo dos próprios grupos.
- A ForSign não manda aviso de saldo baixo. Acompanhe o saldo pela página Início ou pela aba Crédito.
- Para saber quais ações consomem crédito, veja O que consome crédito.
Perguntas comuns
Enviei documentos hoje e o Histórico de uso está vazio. O histórico é montado de madrugada. O saldo do quadro já mostra o consumo de hoje. A linha do histórico aparece amanhã.
O número do relatório é diferente do histórico. O relatório soma só o consumo das operações e respeita os seus grupos e o período escolhido. O histórico mostra todas as entradas e saídas de crédito da empresa.
Como compro mais créditos? Fale com o time comercial da ForSign. Veja Planos e como contratar ou mudar de plano.