Primeiros Passos
Operação: Como Editar os Dados de um Assinante em uma Operação em Andamento.
Última atualização: 10/04/2026Aplicável a: Operações com status “Em andamento” (aguardando assinaturas), onde ainda há signatários que não assinaram. Pré-requisito O usuário precisa ter acesso de gestor à operação no workspace correspondente. A edição de dados do signatário só é possível enquanto ele ainda não assinou o documento. Passo a Passo Passo 1 — Acesse a lista de...
Atualizações em Lote: o que é e como usar
Última atualização: 27/03/2026Atualizações em Lote 1. O que é “Atualizações em Lote”? A funcionalidade Atualizações em Lote permite criar e executar ações em massa sobre membros (participantes de operações) e operações da sua conta, sem precisar editar cada registro individualmente. Com ela você define filtros para selecionar os registros desejados e aplica uma ação sobre todos de...
Gerenciamento de Usuários e Perfil
Última atualização: 25/03/2026Gerencie os membros da empresa, organize, defina permissões e mantenha suas informações pessoais atualizadas. Acesso à funcionalidade Na tela inicial (Home), acesse o menu lateral e clique em “Usuários e Grupos”. Essa área permite visualizar, adicionar e editar usuários da empresa. Listagem de usuários Na aba Usuários, é possível visualizar: Também é possível: Como adicionar...
Minhas Operações- Filtrar e Exportar – Como Utilizar
Última atualização: 23/03/2026Tela Minhas Operações: Filtrar e Exportar operações – Como utilizar 🔎 Filtrar operações- Como utilizar A funcionalidade Filtrar permite refinar a busca das operações de acordo com critérios específicos. Ao clicar no ícone de filtro, será aberto um painel lateral com as seguintes opções: Ações disponíveis: 💡 Dica: Utilize os filtros para localizar rapidamente operações...
Minhas Operações- Como acompanhar e gerenciar suas assinaturas;
Última atualização: 23/03/2026A tela Minhas Operações é o painel principal para acompanhamento das suas solicitações de assinatura dentro da plataforma. Como acessar No menu lateral esquerdo, clique em Minhas operações. O que você encontra na tela 1. Campo de buscaPermite pesquisar operações pelo nome ou por participantes vinculados. 2. FiltrosÍcone de filtro disponível ao lado da busca,...
Minhas Operações: Como criar uma operação no ForSign;
Última atualização: 10/04/2026Como criar uma nova operação? Acesse o menu lateral e clique em “Criar operação”. O processo é dividido em 4 etapas: Etapa 1 — Documentos e participantes Nesta etapa você configura as informações básicas da operação. Nome da operação: Insira um nome para identificar a operação (ex: “operação teste”). Inserir documentos: Faça o upload do...
Como Criar ou Coletar Anexo no fluxo de assinatura
Última atualização: 09/10/2025É possível solicitar dos signatários anexos ao processo como Selfie, documento de identidade dentre outros. A Plataforma Forsign permite que na criação do fluxo de assinatura, você crie processos personalizados de coleta de anexos dos signatários, como por exemplo: Selfie, Documento de identidade frente e verso, dentre outros, de acordo com o plano contratado em...
Como criar um formulário?
Última atualização: 09/10/2025Solicite ao seu signatário dados para ele preencher antes de assinar o documento Como criar campos do formulário? Na etapa “Definir e posicionar os campos“, você pode personalizar o tipo de campo que deseja incluir em seu formulário. Tudo pode ser criado facilmente por meio de uma janela pop-up. Criar campo livre Ao optar por...
Como criar um campo de seleção ou lista no formulário?
Última atualização: 09/10/2025Criar campo de seleção ou lista Ao escolher essa opção, você pode selecionar o tipo de lista (dropdown) ou caixa de seleção (checkbox) e determinar se a seleção será única ou múltipla por meio da janela pop-up. Pronto! Você um campo de seleção ou lista com sucesso!
Modelos de Operação: Como Criar, Usar e Gerenciar Templates.
Última atualização: 10/04/2026Economize tempo eliminando configurações repetitivas, como solicitações de anexos por participante, posicionamento de assinaturas em documentos fixos e mensagens de instrução para os envolvidos. Você utiliza contratos padrão em sua empresa? Com a ForSign, é possível salvar esses contratos como templates diretamente na plataforma e reutilizá-los sempre que precisar. Você pode criar modelos de duas...