Como criar uma nova operação? #
A ForSign permite criar operações de assinatura eletrônica de forma simples e guiada. O processo é dividido em 5 etapas, descritas a seguir.
Etapa 1 — Documentos #
Nesta primeira etapa, você configura os documentos da operação:
Ordem dos documentos: ative esse toggle caso queira definir uma ordem específica para os documentos inseridos.
Nome da operação: insira um nome descritivo para identificar a operação.
Inserir documentos: faça upload dos arquivos em formato PDF (tamanho máximo de 10 MB por arquivo).
Ao finalizar, clique em Continuar.
Etapa 2 — Participantes #
Adicione os participantes que farão parte da operação. Para cada participante, configure:
Anexos: na aba “Anexos” de cada participante, é possível exigir que o signatário envie documentos durante o processo de assinatura.
Nome e E-mail do participante.
Função: escolha entre Colaborador, Testemunha, Aprovador ou Acusar recebimento.
Tipo de assinatura: selecione a modalidade de assinatura — Desenho ou texto, Um clique, Desenho, Texto digitado, Certificado digital Premium/ICP-Brasil ou Certificado em nuvem.
Autenticação: defina o método de autenticação do participante — Sem autenticação, E-mail, WhatsApp ou SMS.
Geolocalização obrigatória: ative esse toggle para exigir a localização geográfica do participante no momento da assinatura.
Créditos antifraude: na seção de créditos antifraude, você pode habilitar verificações adicionais de segurança, como Liveness, Biometria facial e CPF Serpro.
Ao finalizar, clique em Continuar.
Etapa 3 — Definir Campos #
Nesta etapa, você posiciona os campos sobre a pré-visualização do documento arrastando-os para o local desejado. Os campos estão organizados em três abas:
Assinaturas
- Assinatura
- Rúbrica
- Rúbrica – Todas as páginas
- Checkbox “Não inserir campo de assinatura” (quando não há necessidade de campo visual de assinatura)
Formulário
Campos de formulário que podem ser preenchidos pelo participante:
- E-mail, Telefone, Data (DD/MM/AAAA), Data (MM/DD/AAAA), Texto alfanumérico, Somente números, Somente texto, CPF, CNPJ, RG, Dropdown, Checkbox e Radio.
Campos automáticos Campos preenchidos automaticamente pelo sistema durante o fluxo da operação.
Clique em Continuar para avançar.
Etapa 4 — Ordenar Campos #
Quando a operação possui mais de um participante, esta etapa permite definir a ordem em que os campos devem ser preenchidos. Caso a operação tenha apenas um participante, esta etapa é automaticamente ignorada.
Clique em Continuar para avançar.
Etapa 5 — Revisar e enviar #
Na última etapa, revise todas as configurações da operação antes de enviá-la. As seções disponíveis são:
- Observadores da operação: ative o toggle e adicione pessoas que poderão acompanhar o andamento da operação sem participar como signatários.
- Preferências da operação: configure o idioma, o tema visual (whitelabel) e uma mensagem personalizada para os participantes.
- Segurança: defina quais grupos de usuários terão acesso para visualizar a operação.
- Organização: adicione etiquetas para facilitar a organização e busca posterior.
- Finalização da operação: defina a data de vencimento (máximo de 6 meses) e escolha entre Finalização automática ou Finalização manual.
Após revisar tudo, clique em “Criar Operação” para enviá-la aos participantes.
Observação: a opção de salvar uma operação como modelo não está mais disponível nesta tela. Para criar modelos de operação, acesse o menu Modelos de operação > + Novo modelo.
