Atualizações em Lote #
1. O que é “Atualizações em Lote”? #
A funcionalidade Atualizações em Lote permite criar e executar ações em massa sobre membros (participantes de operações) e operações da sua conta, sem precisar editar cada registro individualmente. Com ela você define filtros para selecionar os registros desejados e aplica uma ação sobre todos de uma só vez.
2. Onde encontro esta funcionalidade? #
No menu lateral esquerdo, clique em “Atualizações em Lote” dentro da seção Documentos.
3. O que é exibido na tela principal? #
A tela lista todas as atualizações já criadas, ordenadas da mais recente para a mais antiga, com as colunas:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Tipo de Atualização | Ação executada (ex: Cancelar Operação) e o alvo (Operação ou Membro) |
| Status | Situação da atualização (ex: Concluída) |
| Progresso | Registros processados com sucesso — ex: 4/4 — e barra visual |
| Criada em | Data/hora de criação e de execução da atualização |
A lista suporta paginação — padrão de 10 linhas por página, configurável — com navegação por primeira/anterior/próxima/última página.
4. Como criar uma Nova Atualização em Lote? #
Clique no botão “+ Nova Atualização em Lote” no canto superior direito. Um assistente de 4 passos será aberto:
▶ Passo 1 — Escolher Alvo #
Selecione o tipo de registro que será afetado:
- Membro — afeta os participantes das operações
- Operação — afeta as operações em si
Passo 1 — Escolher Alvo
▶ Passo 2 — Definir Filtros #
Defina os critérios para selecionar quais registros serão afetados. Você pode adicionar um ou mais filtros clicando em “+ Adicionar Filtro”. Cada filtro tem três partes: Campo, Operador e Valor.
Dica: Deixar sem nenhum filtro aplicará a atualização em todos os registros do tipo selecionado.
Filtros disponíveis para Membro #
Campos disponíveis para Membro:
| Campo | Tipo de valor | Operadores |
|---|---|---|
| Nome do Membro | Texto | Igual a / Contém / Começa com |
| E-mail do Membro | Texto | Igual a / Contém / Começa com |
| Telefone do Membro | Texto | Igual a / Contém / Começa com |
| Função do Membro | Texto | Igual a / Contém / Começa com |
| ID Externo do Membro | Texto | Igual a / Contém / Começa com |
| Nome da Operação | Texto | Igual a / Contém / Começa com |
| Data de Criação | Data (dd/mm/aaaa) | Maior que / Menor que / Entre |
| ID Externo da Operação | Texto | Igual a / Contém / Começa com |
Filtros disponíveis para Operação #
Campos disponíveis para Operação:
| Campo | Tipo de valor | Operadores / Valores |
|---|---|---|
| Nome da Operação | Texto | Igual a / Contém / Começa com |
| ID Externo da Operação | Texto | Igual a / Contém / Começa com |
| Responsável | Texto | Igual a / Contém / Começa com |
| Data de Criação | Data (dd/mm/aaaa) | Maior que / Menor que / Entre |
| Status da Operação | Seleção | Igual a → Em Andamento |
| Finalização Manual | Seleção | Igual a → Sim ou Não |
| Data de Expiração | Data (dd/mm/aaaa) | Maior que / Menor que / Entre |
Importante: O campo Status da Operação só oferece o valor “Em Andamento”. Isso significa que as atualizações em lote se aplicam apenas a operações ativas. Operações concluídas, canceladas ou expiradas são excluídas automaticamente.
Operadores para campos de data (Maior que / Menor que / Entre):
Campo “Status da Operação” — valor único disponível: Em Andamento:
Campo “Finalização Manual” — valores: Sim / Não:
▶ Passo 3 — Configurar Atualização #
Escolha o tipo de atualização e preencha os novos valores.
Para o alvo Membro #
Configurar Atualização — Membro:
| Tipo | Campos disponíveis para alterar |
|---|---|
| Atualizar Dados do Membro | Novo Nome, Novo E-mail, Novo Telefone, Novo CPF, Nova Função |
Preencha apenas os campos que deseja atualizar — os demais serão mantidos.
Para o alvo Operação #
Tipos disponíveis para Operação:
1. Cancelar Operação
Cancela todas as operações que atendem ao filtro. Campo opcional: Motivo do Cancelamento.
2. Alterar Nome da Operação
Modifica o nome das operações filtradas. Selecione o Modo:
- Adicionar no Início — insere texto antes do nome atual (ex: “2026 – Contrato ABC”)
- Adicionar no Final — insere texto após o nome atual (ex: “Contrato ABC (Revisado)”)
- Substituir Texto — substitui o nome atual pelo valor informado
3. Transferir Responsável
Transfere a responsabilidade das operações para outro usuário. Campo: Selecionar Novo Responsável (dropdown com usuários da conta).
4. Reenviar Notificações
Reenvia as notificações de assinatura para todos os membros pendentes elegíveis. Não exige configuração adicional.
Reenviar Notificações — sem campos extras:
As notificações são reenviadas para todos os membros pendentes elegíveis. Membros que já utilizaram todos os lembretes disponíveis são ignorados automaticamente.
5. Alterar Data de Expiração
Altera o prazo de vencimento das operações. Selecione o Modo:
- Data Fixa — define uma data específica para todas as operações filtradas
- Relativo (Dias) — adiciona ou subtrai um número de dias em relação à data atual de vencimento de cada operação
Alterar Data de Expiração — modos disponíveis:
6. Alterar ID Externo
Modifica o ID externo das operações. Selecione o Modo:
- Adicionar no Início
- Adicionar no Final
- Substituir Texto
▶ Passo 4 — Pré-visualizar e Confirmar #
Antes de executar, o sistema exibe a tela de “Pré-visualizar” com:
- ⚠️ Alerta: “Esta atualização não pode ser desfeita. Verifique os registros afetados antes de confirmar.”
- Total de registros afetados — calculado com base nos filtros definidos
- Botão “Confirmar e Executar” — só é habilitado quando há registros válidos
- Botão “Voltar” — para revisar sem perder o progresso
Atenção: Se o total de registros for inesperado (zero ou muito alto), volte e revise os filtros antes de confirmar.
5. O que acontece se eu fechar no meio? #
Ao clicar no X para fechar o assistente, o sistema exibe uma confirmação:
“Descartar atualização em lote?”
“O progresso da criação será perdido.”
- Cancelar → mantém o wizard aberto onde estava
- Confirmar → descarta tudo e fecha sem salvar
Modal de confirmação ao descartar:
6. Como acompanho uma atualização após a execução? #
Clique em qualquer linha da lista para abrir o painel “Detalhes da Atualização em Lote”, que exibe:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo e Status | Ex: Cancelar Operação — Concluída |
| Criada em | Data e hora em que o usuário criou a atualização |
| Executada em | Data e hora em que a execução foi iniciada pelo sistema |
| Concluída em | Data e hora em que todos os registros foram processados |
| Criada por | Nome do usuário que criou a atualização |
| Total | Número total de registros afetados |
Abaixo do resumo, a seção Itens lista cada registro individualmente com seu status:
- Aba Todos — todos os registros processados
- Aba Sucesso — registros processados com êxito
- Aba Erro — registros que falharam (quando houver)
Nota sobre as datas: “Criada em” e “Executada em” podem ter horários ligeiramente diferentes — a criação registra o momento em que o usuário confirmou, e a execução registra quando o sistema iniciou o processamento.
7. As atualizações em lote podem ser desfeitas? #
Não. Uma vez confirmadas e executadas, as atualizações em lote são irreversíveis. Por isso, o passo 4 exibe sempre um alerta de atenção e mostra o total de registros que serão afetados antes da confirmação final.
8. Quais tipos de ação posso aplicar em lote? #
Sobre Membros:
- Atualizar Dados do Membro (Nome, E-mail, Telefone, CPF, Função)
Sobre Operações:
- Cancelar Operação
- Alterar Nome da Operação
- Transferir Responsável
- Reenviar Notificações
- Alterar Data de Expiração
- Alterar ID Externo
9. Posso combinar múltiplos filtros? #
Sim. Clique em “+ Adicionar Filtro” para empilhar quantos filtros forem necessários. Os filtros funcionam em conjunto (lógica E) — ou seja, somente os registros que atendem a todos os critérios serão afetados.
Exemplo: para reenviar notificações apenas para operações do responsável “João Silva” criadas após 01/01/2026, adicione dois filtros: Responsável + Igual a + João Silva e Data de Criação + Maior que + 01/01/2026.
10. Fluxo resumido #
[+ Nova Atualização em Lote]
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┌────▼────────────────────────────┐
│ Passo 1 │ Escolher Alvo │
│ │ Membro ou Operação │
└────┬────────────────────────────┘
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┌────▼────────────────────────────┐
│ Passo 2 │ Definir Filtros │
│ │ Campo + Operador + │
│ │ Valor (1 ou mais) │
└────┬────────────────────────────┘
│
┌────▼────────────────────────────┐
│ Passo 3 │ Configurar Atualização│
│ │ Tipo + Novos Valores │
└────┬────────────────────────────┘
│
┌────▼────────────────────────────┐
│ Passo 4 │ Pré-visualizar │
│ │ Ver total afetado → │
│ │ Confirmar e Executar │
└─────────────────────────────────┘
