Modelos de Operação: Como Criar, Usar e Gerenciar Templates #
Os modelos de operação permitem salvar configurações pré-definidas para criar novas operações de forma mais rápida e padronizada.
Como criar um modelo #
Para criar um novo modelo, siga os passos:
- Acesse o menu Modelos de operação na barra lateral.
- Clique no botão “+ Novo modelo”.
- O sistema abrirá o assistente de criação com as mesmas 5 etapas utilizadas para criar uma operação:
- Documentos — Nome, upload de PDFs e ordem dos documentos.
- Participantes — Configuração de participantes, funções, tipos de assinatura, autenticação e créditos antifraude.
- Definir Campos — Posicionamento de campos de assinatura, formulário e campos automáticos.
- Ordenar campos — Definição da ordem de preenchimento (quando houver mais de um participante).
- Revisar e enviar — Configuração de observadores, preferências, segurança, organização e finalização.
- Ao concluir, o modelo será salvo e ficará disponível para uso.
Importante: a antiga opção de salvar uma operação como modelo durante o fluxo de criação de operações não existe mais. Os modelos agora são criados exclusivamente pelo menu Modelos de operação > + Novo modelo.
Como gerenciar modelos #
Na tela de listagem de modelos, você visualiza:
- Modelo: nome do modelo e seu ID.
- Participantes: quantidade de participantes configurados.
- Atualizado em: data da última modificação.
- Status: indica se o modelo está Ativo ou inativo.
- Ações: menu com opções para editar, ativar ou desativar o modelo.
A partir do menu de ações de cada modelo, você pode:
- Editar o modelo para alterar suas configurações.
- Ativar/Desativar o modelo conforme a necessidade. Modelos desativados não ficam disponíveis para uso na criação de operações.
Como usar um modelo #
Os modelos podem ser utilizados ao criar operações em lote (Operação em lote), onde você seleciona o modelo desejado como base para gerar múltiplas operações de forma automatizada. Ao utilizar um modelo, as configurações pré-definidas — como participantes, campos e preferências — são carregadas automaticamente, agilizando o processo de criação.
