Minhas Operações: Como acompanhar e gerenciar suas assinaturas #
A tela Minhas Operações é o painel central para acompanhar e gerenciar todas as suas operações de assinatura eletrônica no ForSign.
Visão geral da lista de operações #
Ao acessar Minhas Operações, você visualiza uma lista com todas as suas operações. As colunas exibidas são:
- Operação: nome da operação e seu ID de identificação.
- Status: badge indicando o estado atual (ex.: Aguardando, Em andamento, Concluído, etc.).
- Vencimento: data limite para conclusão da operação.
- Progresso: fração numérica e barra de progresso indicando quantos participantes já concluíram sua parte.
- Data e hora: registro de quando a operação foi criada ou atualizada.
- Ações: ícones para comentar e compartilhar a operação.
Pesquisa e exportação #
- Busca: utilize o campo “Buscar por operação ou participante” para localizar operações rapidamente pelo nome da operação ou pelo nome/e-mail de um participante.
- Exportar: clique no botão Exportar para baixar os dados das operações em arquivo.
- Nova operação: clique em “+ Nova operação” para iniciar o fluxo de criação.
Como filtrar operações #
Clique no botão Filtrar para abrir o painel de filtros. Você pode refinar a lista por:
- Status da operação (seleção múltipla)
- Finalização manual
- Data de criação
- Última atualização
- Vencimento
- Data de conclusão
- Grupos (seleção múltipla)
- Etiquetas (seleção múltipla), com a opção “Gerenciar etiquetas”
Para mais detalhes sobre o uso dos filtros, consulte o artigo “Como Filtrar documentos?”.
Detalhes de uma operação #
Ao clicar em uma operação na lista, você acessa a tela de detalhes com as seguintes informações:
Cabeçalho #
- Título da operação
- Badge de status
- Data de finalização (quando aplicável)
- Botão “Baixar documentos” para download dos arquivos assinados
Linha do tempo de progresso #
A linha do tempo exibe o avanço da operação pelas seguintes fases:
- Aguardando envio
- Envio realizado
- Formulário
- Assinatura eletrônica
- Concluído
Abas de informação #
- Participantes: cards com nome, e-mail, função, data de atualização e ações disponíveis (compartilhar, notificar, etc.) para cada participante.
- Feed: histórico de atividades e eventos da operação.
- Observadores: lista de pessoas que acompanham a operação.
- Documentos: visualização dos documentos inseridos na operação.
- Grupos: grupos de usuários com acesso à operação.
Barra lateral — Detalhes da operação #
Na barra lateral direita, você encontra informações complementares:
- Criado por (nome do criador)
- Ordem de assinatura
- Criado em
- Última atualização
- Vencimento
- Localizador ForSign
- Localizador externo
- Etiquetas da operação
- Visão geral
