Atualizações em Lote: o que é e como usar #
O recurso de Atualizações em Lote permite aplicar alterações em massa nos membros e operações da sua conta ForSign, economizando tempo em tarefas repetitivas.
Como acessar #
No menu lateral, clique em “Atualizações em Lote”. Você verá a página com a descrição: “Crie e gerencie atualizações para aplicar alterações em massa nos membros e operações da sua conta”.
A tela principal exibe a lista de atualizações já criadas, com as seguintes informações:
- Tipo de Atualização (ex.: Alterar Nome da Operação)
- Status da atualização
- Progresso da execução
- Criada em (data de criação)
Como criar uma atualização em lote #
- Clique no botão para criar uma nova atualização em lote.
- Etapa 1 — Escolher Alvo: selecione o tipo de registro que deseja alterar: Membro ou Operação.
- Etapa 2 — Definir Filtros: utilize o botão “+ Adicionar Filtro” para definir quais registros serão afetados pela atualização. Você pode combinar filtros para refinar a seleção.
- Definir a Ação: escolha qual alteração deseja aplicar em massa nos registros filtrados (por exemplo, “Alterar Nome da Operação”).
- Confirme e inicie a atualização.
Acompanhamento #
Após iniciar a atualização, você pode acompanhar o progresso diretamente na lista de atualizações. A coluna Progresso mostra o andamento da execução, e a coluna Status indica se a atualização foi concluída, está em andamento ou apresentou algum erro.
Quando usar #
- Alterar o nome de várias operações de uma vez.
- Aplicar mudanças em dados de membros em massa.
- Qualquer situação em que você precise fazer a mesma alteração em muitos registros simultaneamente.
